Synopsis

Nous sommes en 1966, sur l'île de Kyushu au sud du Japon. Kaoru Nishimi, transféré régulièrement depuis qu'il est en primaire,  se voit une fois de plus intégrer un nouvel établissement, dans lequel il est pris en charge par la déléguée de classe, Ritsuko Mukae . Bon élève mais plutôt réservé, il a une vraie difficulté à s'intégrer et se réfugie souvent sur le toit du lycée pour faire évacuer son stress. C'est là qu'il va faire la rencontre de Sentarô Kawabuchi: le délinquant notoire du coin. De  manière naturelle, les deux adolescents vont rapidement sympathiser.

Kaoru, pianiste à ses heures perdues, va s'apercevoir que Sentarô voue une véritable passion au jazz et s'entraîne à la batterie dans le sous-sol d'un magasin de disques tenu par le père de Ritsuko. Au-delà d'une grande amitié qui se lie entre eux, Kaoru va essayer de ressentir toutes les subtilités du jazz afin de partager avec Sentarô et Ritsuko son amour pour la musique.
 La musique leur permettra alors de dépasser leurs différences, se soutenant l'un l'autre dans ce grand morceau de l'adolescence.